برنامه معاملاتی(تریدینگ پلن) چیست؟ چگونه یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم؟

تریدینگ پلن چیست؟ چگونه یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم؟

در دنیای معاملات آنلاین، تریدینگ پلن مانند یک نقشه راه عمل می‌کند و شما را از نقطه شروع به مقصدی که می‌خواهید برسید، هدایت خواهد کرد؛ تریدینگ پلن چهارچوبی است که معامله گران را در تمام فرآیند معاملات راهنمایی می‌کند و مجموعه‌ای از قوانین، استراتژی ها، اهداف معاملات و روش های مدیریت ریسک است که شما برای هدایت معاملات خود از آن استفاده می‌کنید. به عبارت دیگر، تریدینگ پلن تعیین کننده است که چه اقدامی، به چه دلیل، در چه زمانی و به چه صورت باید انجام شود.

چرا به تریدینگ پلن نیاز داریم؟

تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم گیری های شما در هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند؛ یک برنامه معاملاتی خوب شما را از گرفتن تصمیم های احساسی و بی پایه منع خواهد کرد. تریدینگ پلن به شما کمک می‌کند تا در میان نوسانات بازار، منظم و هدفمند معاملات خود را انجام دهید، در هر معامله با اطمینان بیشتری عمل کنید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. هنگامی که یک تریدینگ پلن را ایجاد می‌کنید، یعنی تمام برنامه ریزی ها از قبل انجام شده است و می‌توانید بر اساس پارامتر هایی که تعیین کرده‌اید، معاملات را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهید.

چگونه یک تریدینگ پلن ایجاد کنیم؟

می‌توان گفت که برنامه های معاملاتی کاملا شبیه یکدیگر نیستند؛ زیرا هیچ دو معامله گری شبیه به هم عمل نمی‌کنند. هر تریدینگ پلن منعکس کننده‌ی عوامل مختلفی است، تریدینگ پلن شما می‌تواند شامل هرچیزی باشد که به نظر شما مفید است و می‌تواند در انجام معاملات موفق تر و تصمیم گیری های معاملاتی بهتر کمک کننده باشد. در واقع این برنامه معاملاتی شامل مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که بر اساس تحلیل های بازار و شخصیت معامله گر طراحی شده‌اند. در ادامه چند گام اساسی و مهم در ایجاد یک تریدینگ پلن را بیان می‌کنیم:

1. اهداف خود را تعیین کنید: اولین قدم در نوشتن برنامه معاملاتی تعیین اهداف است. شما می‌خواهید از طریق معاملات خود چه چیزی را بدست آورید؟ به دنبال چه میزان سودی هستید؟ در چه بازه زمانی‌ای میخواهید به این اهداف برسید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک خواهد کرد تا چهارچوب کلی برنامه معاملاتی خود را تعیین کنید. اهداف خود را به صورت واضح، قابل اندازه گیری و با زمان بندی مشخص تعیین کنید.
2. تحمل ریسک خود را مشخص کنید: تمام معاملات با ریسک همراه هستند، شما باید میزان ریسکی که حاضرید در هر معامله و در کل سبد سهام خود بپذیرید را تعیین کنید و بر اساس آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. همچنین باید مشخص کنید از چه روش هایی برای مدیریت ریسک معاملات خود استفاده خواهید کرد؟ حد ضرر، حد سود و… ازجمله روش های مدیریت ریسک هستند.
3. بازار های معاملاتی خود را انتخاب کنید: در چه بازار هایی قصد انجام معامله دارید؟ فارکس، ارز های دیجیتال، سهام و یا بازار کالا؟ هر بازار دارای ویژگی ها و ریسک های خاص خود می‌باشد و مهم است بازاری را انتخاب کنید که منطبق با دانش، تجربه، تحمل ریسک و علاقه شما است. در مورد هر بازار، به بررسی عوامل موثر بر قیمت ها، نوسانات بازار، نقدینگی و فرصت های موجود در بازار بپردازید.
4. استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید: از چه روشی برای تحلیل بازار استفاده خواهید کرد؟ تحلیل تکنیکال؟ تحلیل فاندامنتال؟ و یا ترکیبی؟ استراتژی خود را از نظر نحوه عملکرد، مزایا و معایب همسو با سبک معاملاتی خود انتخاب کنید.
5. نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید: در چه قیمتی به معاملات وارد می‌شوید و در چه قیمتی از آن خارج خواهید شد؟ تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به شما کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر را کاهش داده و سود خود را به حداکثر برسانید.
6. حجم معاملات خود را مشخص کنید: مشخص کنید چه مقدار سرمایه را در هر معامله وارد خواهید کرد و از آن فراتر نروید؛ حجم معاملات شما باید با توجه به تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما مشخص شود.
7. سیستم معاملاتی خود را بسازید: سیستم معاملاتی شما باید شامل استراتژی انجام معاملات، نقاط ورود و خروج از معامله و روش های مدیریت ریسک باشد.
8. سیستم معاملاتی خود را تست کنید: قبل از اجرای برنامه‌ی خود در یک حساب واقعی، آن را در یک حساب دمو به طور کامل تست کنید؛ این به شما کمک خواهد کرد تا از کارآمد بودن سیستم معاملاتی خود اطمینان حاصل کرده و ایرادات احتمالی آن را برطرف کنید.
9. به طور مداوم برنامه معاملاتی خود را بازنگری و به روز کنید: بازار های مالی دائم در حال تغییر هستند بنابراین، تریدینگ پلن شما نیز باید انعطاف پذیر باشد و با شرایط جدید بازار سازگار شود. مهم است که برنامه معاملاتی خود را به طور مداوم بازبینی کنید و در صورت نیاز تغییراتی را در آن ایجاد کنید.

نکات مهم در نوشتن تریدینگ پلن

• تریدینگ پلن شما باید واضح، مختصر و قابل فهم باشد
• تریدینگ پلن خود را به طور واقع بینانه و با توجه به توانایی ها و منابع خود بنویسید
• تریدینگ پلن خود را منعطف تدوین کنید
• تریدینگ پلن خود را به طور مرتب بررسی و به روز رسانی کنید
• به تریدینگ پلن خود پایبند باشید و از آن منحرف نشوید

سخن پایانی

همانطور که توضیح دادیم تریدینگ پلن سند جامعی است که بسته به نیاز شما می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد. با داشتن یک تریدینگ پلن می‌‌توانید احساسات خود در معاملات را کنترل کنید، از انجام معاملات بدون برنامه جلوگیری کرده و معاملات خود را به صورت منظم و هدفمند انجام دهید.

همچنین به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد؛ اما داشتن یک تریدینگ پلن می‌تواند ریسک معاملات شما را به حداقل رسانده و شانس شما را برای موفقیت تا حد زیادی افزایش دهد. همین حالا اقدام کنید، تریدینگ پلن خود را بسازید و به سوی موفقیت در بازار های مالی گام بردارید.