بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگ ترین بازار های مالی در جهان روزانه محل انجام معاملات بسیار زیادی است. تریدر ها در این بازار، از سبک های مختلفی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند؛ سبک معاملاتی در فارکس به روش ها و استراتژی هایی گفته می‌شود که یک تریدر از آنها برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند. این سبک ها دارای تفاوت هایی هستند و هرکدام بر اساس عوامل مختلفی مانند زمان بندی معاملات، میزان ریسک پذیری و اهداف مالی تریدر تعیین می‌شوند.
چرا انتخاب سبک معاملاتی مهم است؟
سبک های معاملاتی، به معامله گران این امکان را می‌دهند تا ریسک معاملات خود را تا حد امکان کاهش داده و بازدهی بیشتری از معاملات خود داشته باشند. سبک معاملاتی ای که انتخاب می‌کنید باید متناسب با شخصیت معامله گری شما و پاسخگوی نیاز هایتان در بازار های مالی باشد. هر سبک معاملاتی برای شرایط و اهداف خاصی مناسب است و انتخاب صحیح آن، تریدر را از اشتباهات رایج در معاملات دور می‌کند و یکی از مهم ترین تصمیماتی است که باید بگیرد. در ادامه 4 سبک معاملاتی اصلی در بازار فارکس را به طور مختصر بیان می‌کنیم.
4 نوع اصلی سبک معاملاتی در بازار فارکس
در بازار فارکس، 4 سبک اصلی معامله گری وجود دارد که هرکدام بر اساس مدت زمان نگهداری معاملات و استراتژی های متفاوت طبقه بندی می‌شوند. این سبک ها شامل:
معاملات پوزیشن (Position Trading)
سبک معاملاتی پوزیشن یک روش معاملاتی در بازار است که بر نگهداری دارایی ها برای مدت زمانی طولانی تمرکز دارد. در این سبک معامله گران پوزیشن های خود را برای دوره های زمانی طولانی تری، معمولا از چند هفته تا چند ماه، نگهداری می‌کنند تا از رشد و افزایش ارزش دارایی ها در طولانی مدت بهره برداری کنند. معامله گران در این سبک همزمان از تحلیل های تکنیکال و بنیادی برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می‌کنند؛ تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش ذاتی دارایی ها و تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خرج مناسب به معامله.
در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ معامله گران به نوسانات کوتاه مدت در بازار توجهی ندارند و چشم اندازی بلند مدت برای معاملات خود دارند.
مزایا سبک معاملاتی پوزیشن
پتانسیل سود بالا در بلند مدت: یکی از برجسته ترین مزایای معاملات پوزیشن، امکان کسب سود های بالا در طولانی مدت است. معامله گران پوزیشن روند های قوی بازار را شناسایی کرده و با ورود به آنها در مراحل اولیه، و نگه داشتن موقعیت های خود تا زمان به ثمر نشستن این روند ها، از تغییرات قیمتی بزرگ در بازار بهره می‌برند و سود های زیادی را کسب می‌کنند.
کاهش هزینه های معاملاتی: در سبک معاملات پوزیشن، به علت تعداد کمتر معاملات نسبت به سبک های روزانه و کوتاه مدت، هزینه های مربوط به معاملات مثل کارمزد ها، اسپرد ها و سایر هزینه های اجرای سفارشات را به حداقل می‌رسد.
کاهش ریسک ناشی از نوسانات کوتاه مدت: معامله گران پوزیشن بر روند های میان مدت و طولانی مدت بازار تمرکز دارند. نگهداری دارایی ها در طولانی مدت، به تریدر ها جازه می‌دهد تا کمتر تحت تاثیر تغییرات موقت بازار قرار بگیرند و از اثرات منفی نوسانت کوتاه مدت، در امان باشند.
نیاز کمتر به نظارت مداوم بازار: از دیگر مزایای معاملات پوزیشن می‌توان به نیاز کمتر به نظارت و مانیتورینگ مداوم بازار اشاره کرد. معامله گران پوزیشن به جای تمرکز بر نوسانات لحظه ای و کوتاه مدت، بر روند های میان مدت تا بلند مدت بازار تمرکز دارند و با تحلیل های جامع و استراتژی های بلند مدت نیازی به بررسی مداوم و پیگیری لحظه ای بازار نخواهند داشت.
معایب سبک معاملاتی پوزیشن
ریسک بالا به دلیل نگهداری طولانی مدت معاملات: یکی از معایب اصلی معاملات پوزیشن، ریسک بالای نگهداری طولانی مدت معاملات است. هرچند که این سبک ریسک نوسانات کوتاه مدت را کاهش می‌دهد اما در مقابل ریسک های دیگری را به همراه دارد. عوامل مختلفی مانند تغییرات کلان اقتصادی، تحولات سیاسی، بحران های مالی و یا تغییر در قوانین و مقررات می‌توانند به طور قابل توجهی بر ارزش دارایی ها تاثیر بگذارند. به دلیل طولانی بود دوره نگهداری دارایی ها در معاملات پوزیشن، مدیریت و پیش بینی این ریسک ها دشوار تر است.
نیاز به مهارت های تحلیلی قوی: موفقیت در معاملات پوزیشن نیاز به مهارت های تحلیلی قوی و تحلیل های عمیق و جامع از روند های بلند مدت بازار دارد. معامله گران پوزیشن باید قادر به درک و تجزیه و تحلیل داده های بنیادی، مثل گزارش های مالی، روند ها و سیاست های اقتصادی کلان باشند تا بتوانند تصمیم گیری استراتژیک و صحیحی در معاملات خود داشته باشند. همچنین تسلط بر تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات و پیش بینی روند های بازار ضروری است. عدم تسلط بر این موارد ضرر های زیادی را برای معامله گران به وجود خواهد آورد.
هزینه بالای نگهداری معاملات: از دیگر معایب معاملات پوزیشن، هزینه های بالای نگهداری معاملات است. در این سبک معاملاتی، پوزیشن ها برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند که به معنای تحمل هزینه های مداوم است. این هزینه ها شامل کارمزد های معاملاتی، اسپرد، سواپ و هزینه های مرتبط با مارجین حساب است.
معاملات سوئینگ (Swing Trading)
سبک معاملاتی سوئینگ، به استراتژی ای اشاره دارد که در آن معامله گران موقعیت های خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند و به دنبال بهره برداری از نوسانات میان مدت بازار هستند. هدف اصلی یک سوئینگ تریدر کسب سود از نوسانات بازار و تغییرات قیمتی است که در میان مدت روی می‌دهند. معامله گران سوئینگ برای معاملات خود اغلب از تایم فریم های ساعتی، روزانه و یا هفتگی بهره می‌برند و با به کارگیری اندیکاتور های مختلف، به دنبال الگوهای صعودی و نزولی هستند که امکان دارد چند روز تا چند هفته طول بکشند.
این سبک معاملاتی به تحلیل تکنیکال قوی نیاز دارد تا الگو ها به طور دقیق شناسایی شوند، اگرچه معامله گران باید با رویداد ها و اخبار که می‌توانند در بازار باعث ایجاد نوسان شوند هماهنگ باشند. در معاملات سوئینگ، تحلیل درست و عمیق بازار بر نظارت مداوم آن ارجحیت دارد. معامله گران در این سبک با تعیین حد سود و حد ضرر پیش از ورود به معامله، اهداف خود را مشخص می‌کنند و نیازی به مانیتورینگ مداوم بازار ندارد. بنابراین این سبک معاملاتی برای افرادی که امکان دسترسی مداوم به بازار را ندارند مناسب است.
مزایا سبک معاملاتی سوئینگ
نیاز کمتر به مانیتورینگ مداوم بازار: در معاملات سوئینگ، بعد از تعیین کردن نقاط ورود و خروج به معامله و تعیین حد سود و حد ضرر، نیازی به بررسی مداوم بازار نیست.
امکان بهره برداری از نوسانات میان مدت: معامله گران با سبک معاملاتی سوئینگ از نوسانات میان مدت بازار بهره می‌برند و در مدت زمان چند روز تا چند هفته سود قابل توجهی کسب می‌کنند.
ریسک کمتر: در معاملات سوئینگ، معامله گران از تغییرات قیمت در بازه های زمانی میان مدت استفاده می‌کنند؛ این امر موجب کاهش تاثیر نوسانات کوتاه مدت وغیرمنتظره می‌شود.
فشار روانی کمتر: معامله گران سوئینگ می‌توانند با تعیین نقاط ورود و خروج به معامله و استفاده از حد سود و حد ضرر، زمان کمتری را در بازار حضور داشته باشند و با نگرانی کمتر نسبت به نوسانات کوتاه مدت بازار، به اهداف بلند مدت خود تمرکز کنند.
معایب سبک معاملاتی سوئینگ
ریسک گپ های قیمتی: از برجسته ترین معایب معاملات سوئینگ ریسک گپ های قمیتی است که می‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر نتیجه معاملات داشته باشند. گپ های قیمتی، معمولا زمای رخ می‌دهند که بازار بسته است و به محض باز شدن مجدد، قیمت ها به علت اخبار و یا رویداد های غیر منتظره به طور ناگهانی تغییر می‌کنند. این تغییرات قیمتی می‌توانند موجب شوند که معاملات سوئینگ طبق پیش بینی جلو نروند.
کارمزد ها و هزینه های معاملاتی: از معایب دیگر معاملات سوئینگ کارمزد ها و هزینه های معاملاتی است. در معاملات سوئینگ، به علت باز نگه داشتن پوزیشن ها برای چندین روز و یا هفته، معامله گران ملزم به پرداخت کارمزد به کارگزار هستند و علاوه بر آن اسپرد های خرید و فروش هم هست، این موارد می‌تواند از سود کلی معاملات بکاهد.
احتمال از دست دادن فرصت ها: یکی دیگر از معایب معاملات سوئینگ، احتمال از دست دادن فرصت های معاملاتی سریع و کوتاه مدت است. در معاملات سوئینگ تمرکز بر نوسانت میان مدت بازار است و ممکن است فرصت های کسب سود که نیاز به بهره برداری از نوسانات کوتاه و سریع را دارند، نادیده گرفته شوند.
معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه یکی از پرکاربرد ترین سبک های معاملاتی فارکس است که معامله گران زیادی از آن استفاده می‌کنند. معامله گرانی که از سبک Day Trading استفاده می‌کنند، در طول یک روز معاملاتی چندین بار وارد و خارج از بازار می‌شوند. این معامله گران در پایان یک روز معاملاتی، تمام پوزیشن های خود را بسته و آن ها را تا روز بعد نگه نمی‌دارند. معامله گران روزانه همچنین از تایم فریم های کوتاه مدت برای تحلیل و ورود به معاملات استفاده می‌کنند تا دید خوبی به بازار داشته باشند و بتوانند طی چند کندل معاملاتی پوزیشن خود را در یک روز ببندند.
هدف اصلی این سبک معاملاتی کسب سود از نوسانات کوتاه مدت قیمت در طول روز است و معامله گران در این سبک حتی از کوچک ترین حرکات قیمت در بازار نهایت استفاده را می‌برند. معامله کردن به سبک معاملات روزانه یک شغل تمام وقت است و نیاز به مانیتورینگ دائم دارد، شما باید زمان زیادی را صرف تحلیل و بررسی بازار و پیدا کردن پوزیشن های درست برای ورود و خروج از معاملات بکنید.
مزایا سبک معاملاتی روزانه
پتانسیل سود سریع: معامله گران روزانه، می‌توانند در طول یک روز تعداد معاملات زیادی را انجام دهند و به دلیل تعداد بالای معاملات و بهره گیری از نوسانات کوتاه مدت بازار، پتانسیل کسب سود های سریع از بازار را دارند.
اجتناب از ریسک نگهداری طولانی مدت: یکی دیگر از مزایای سبک معاملات روزانه در بازار فارکس، اجتناب از ریسک نگهداری طولانی مدت معاملات است، زیرا در این سبک معامله گران با بستن تمام پوزیشن های خود در پایان روز از نوسانات غیرمنتظره شبانه، اخبار اقتصادی ناگوار یا تغییرات سرمایه گذاری بزرگ اجتناب می‌کنند.
کنترل بیشتر بر روی معاملات: معامله گران روزانه، به علت بررسی و تحلیل مداوم بازار، کنترل بیشتری بر روی معاملات خود دارند و می‌توانند به تغییرات بازار سریعتر واکنش نشان دهند. این سبک به معامله گران اجازه می‌دهد تا ریسک های خود را بهتر مدیریت کنند و با تعیین حد سود و حد ضرر، از سرمایه خود محافظت کنند.
معایب سبک معاملاتی روزانه
ریسک بالا: معامله گران روزانه به دلیل ورود و خروج مکرر از معاملات در طول روز، با نوسانات زیادی رو به رو هستند که می‌تواند به سرعت به زیان در معاملات منجر شود. همچنین باز کزدن تعداد زیادی معامله در طول روز باعث افزایش احتمال تصمیم گیری های اشتباه می‌شود.
نیاز به زمان و تمرکز بالا: معامله گران روزانه باید به طور مداوم و با دقت تغییرات قیمت در بازار، نمودار ها و اخبار را دنبال کنند تا بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند و از فرصت های موجود در بازار بیشترین بهره را ببرند. این کار نیاز به تمرکز و دقت بالایی دارد و در طولانی مدت می‌تواند خسته کننده و استرس زا باشد.
هزینه های معاملاتی بالا: یکی از چالش های سبک معاملات روزانه، هزینه های معاملاتی بالایی است که به علت تعداد بالای معاملات در طول روز ایجاد می‌شود. هر معامله در بازار فارکس، شامل کارمزد می‌باشد و علاوه بر آن هزینه های دیگری مانند اسپرد و هزینه های اجرای سفارشات هم می‌توانند تاثیر گذار باشند.
معاملات اسکالپینگ (Scalping)
سبک معاملاتی اسکالپینگ، به معنی کسب سود از نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازه های زمانی کوتاه است؛ این شامل انجام تعداد زیادی معامله در طول یک روز با هدف کسب سود های کوچک و سریع است. اسکالپر ها موقعیت های معاملاتی خود را تنها برای مدت زمان خیلی کوتاهی، از چند ثانیه تا چند دقیقه، باز نگه می‌دارند و بر تحلیل تکنیکال و تغییرات سریع قیمت تمرکز دارند.
اسکالپر ها نیازمند داشتن توانایی واکنش سریع و تمرکز بالا هستند زیرا معامله گران در این سبک باید به سرعت تصمیم گیری کنند تا بتوانند به تغییرات بازار پاسخ دهند و از نوسانات کوتاه مدت بازار بهره برداری کنند. این سبک معاملاتی ممکن است فشار روانی و استرس بالایی را به همراه داشته باشد و معمولا برای معامله گران حرفه ای و با تجربه مناسب تر است.
مزایا سبک معاملاتی اسکالپینگ
پتانسیل کسب سود سریع: یکی از مهم ترین مزایای این سبک معاملاتی پتانسیل کسب سود سریع و مکرر است. اسکالپر ها در طول یک روز، معاملات زیادی انجام می‌دهند و هر یک از این معاملات، حتی با سود های کم می‌تواند در مجموع به سود قابل توجهی منجر شود.
کاهش ریسک کلی: در معاملات اسکالپینگ، معامله گران موقعیت های خود را تنها برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند که این موجب کاهش ریسک کلی می‌شود. معامله گران در این سبک، با کمتر نگه داشتن موقعیت ها در بازار، از نوسانات بزرگ و ناگهانی که ممکن است در بازه های زمانی طولانی تر رخ دهند، اجتناب می‌کنند و ریسک های مرتبط با این تغییرات را به حداقل می‌رسانند.
عدم وابستگی به روند های بلند مدت: از دیگر مزایای معاملات اسکالپینگ، عدم نیاز به پیش بینی و تحلیل روند های بلند مدت در بازار است. در این سبک، تمرکز بر روی نوسانات کوتاه مدت و تغییرات جزئی قیمت است و اسکالپر ها می‌توانند از حرکات کوچک قیمت بهره برداری کنند بدون اینکه نیاز به تحلیل پیچیده عوامل بنیادی و روند های بلند مدت داشته باشند.
معایب سبک معاملاتی اسکالپینگ
هزینه های معاملاتی بسیار بالا: از مهم ترین معایب معاملات اسکالپینگ، هزینه های بالای کارمزد و اسپرد است. اسکالپر ها در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند و با کارمزد های معاملاتی متعددی رو به رو هستند. این کارمزد ها می‌توانند به سرعت جمع شده و از سود معاملات بکاهند. همچنین اسپرد معاملات (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) نیز به هزینه های معاملاتی افزوده می‌شود و بر سود هر معامله تاثیر می‌گذارد.
نیاز به تمرکز و سرعت عمل بالا: معامله به سبک اسکالپینگ نیازمند سطح بالایی از تمرکز و توانایی واکنش سریع به تغییرات بازار است. این می‌تواند فشار روانی بالایی ایجاد کند زیرا هر لحظه که در تصمیم گیری تاخیر ایجاد شود، ممکن است فرصت های سودآوری از بین بروند و یا زیان های قابال توجهی روی دهند.
چطور سبک های معاملاتی فارکس رو مقایسه کنیم؟
برای مقایسه کردن سبک های معاملاتی در بازار فارکس، معامله گر باید توانایی ها و نیاز های خود را بخوبی بشناسد و تعیین کند در چه شرایطی و با چه اهدافی قصد دارد معامله کند. با مشخص کردن این موارد، می‌توان مناسب ترین سبک معاملاتی را انتخاب کرد. برای معامله گران تازه کار بهترین رویکرد این است که ابتدا توانایی، اهداف و محدودیت های خود را به خوبی شناسایی کند و سپس بر اساس شخصی و توانایی های خود، مناسب ترین سبک را انتخاب کند.
عوامل موثر در انتخاب سبک معاملاتی
میزان تحمل ریسک: میزان تحمل ریسک از عوامل حیاتی در انتخاب سبک معاملاتی است؛ هرچه تحمل ریسک شما بالاتر باشد، می‌توانید سبک های پر ریسک تری مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه را انتخاب کنید. در مقابل معامله گران با تحمل ریسک کمتر ممکن است به سبک هایی مانند معاملات سوئینگ و یا پوزیشن گرایش پیدا کنند.
زمان: میزان زمانی که یک معامله گر می‌تواند به فعالیت های معاملاتی خود اختصاص دهد به طور مستقیم بر سبک معاملاتی او تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال سبک معاملاتی اسکالپینگ نیازمند مانیتورینگ مداوم بازار و تصمیم گیری های سریع در طول روز است، بنابراین مناسب افرادی است که قادر به صرف زمان زیادی در طول روز برای معامله در بازار هستند. در مقابل سبک های معاملاتی بلند مدت و پوزیشن، نیازمند توجه و زمان کمتری در طول روز هستند، بنابراین برای افرادی که زمان کمی برای پیگیری بازار دارند مناسب می‌باشند.
اهداف مالی: اهداف مالی در انتخاب سبک معاملاتی بسیار مهم هستند؛ زیرا برای افرادی که به دنبال کسب سود های سریع و کوتاه مدت هستند، سبک های اسکالپینگ و روزانه مناسب تر است و در مقابل برای افرادی که به دنبال سود های بزرگ تر در بلند مدت هستند سبک معاملاتی بلند مدت مناسب است.
شخصیت فردی: ویژگی های روانشناختی و رفتاری هر فرد تاثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت معاملات و مواجهه با نوسانات بازار دارد؛ ویژگی هایی مانند تحمل استرس، صبر، توانایی مدیریت زمان و توانایی تصمیم گیری تحت فشار، همگی نقشی اساسی در انتخاب سبک معاملاتی مناسب برای معامله گر دارند.
سخن پایانی
در این مقاله از سایت مای پراپ، به بررسی چهار سبک اصلی معاملاتی در بازار فارکس پرداختیم و ویژگی های منحصر به فرد هرکدام را بررسی کریدم. این سبک ها هر یک مناسب برای نوع خاصی از معامله گران هستند. همچنین، عوامل مهم و موثر در انتخاب سبک معاملاتی، از جمله تحمل ریسک، زمان، اهداف مالی و شخصیت فردی تریدر را معرفی کردیم. شناخت دقیق این عوامل به معامله گران کمک خواهد کرد تا مناسب ترین سبک معاملاتی را انتخاب کنند که بیشترین سازگاری را با نیاز ها و شرایط فردی شان داشته باشد.
