چطور تریدر شویم؟ مهمترین نکات – بروزرسانی 1404

در دنیای امروز، ترید به عنوان یکی از راه‌های مناسب برای ایجاد درآمد و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. با توجه به گسترش بازارهای مالی و افزایش جذابیت تریدینگ، سؤال چطور تریدر شویم؟ برای بسیاری از افراد مطرح شده است. از آنجا که موفقیت در این راه نیازمند فراگیری اطلاعات و درک صحیح از بازارها است، در این مقاله قصد داریم مهم‌ترین نکات تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را ارائه دهیم. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا در مسیری صحیح به سوی موفقیت در ترید قدم بردارید. برای آشنایی با مهم‌ترین نکات و اصطلاحات جدید این حوزه نظیر پراپ تریدینگ با ما همراه شوید.

چطور تریدر شویم؟

ترید چیست؟ چگونه تریدر شویم؟

ترید در اصل به پروسه خرید و فروش دارایی‌های مالی با هدف کسب سود اشاره دارد. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارزهای بین‌المللی، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال باشند. تریدرها با بررسی دقیق بازار و تحلیل داده‌ها، اقدام به پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها کرده و تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند تا به سود قابل توجهی برسند.

برای شروع فعالیت به عنوان یک تریدر، ابتدا باید اطلاعات لازم در زمینه بازارهای مالی را کسب کنید. این اطلاعات شامل یادگیری تکنیک‌های تحلیل بنیادی و فنی، آشنایی با انواع استراتژی‌های ترید و شناخت ابزارهای مالی موجود در بازار است. پس از آشنایی با این اطلاعات و کسب تجربه، مرحله بعدی باز کردن یک حساب معاملاتی در یک پلتفرم معتبر و آغاز ترید با مقدار سرمایه‌ای معقول است.

۷ گام ضروری برای تریدر شدن

برای ورود به بازارهای مالی و تبدیل شدن به یک تریدر موفق به خصوص در زمینه پراپ تریدینگ که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد، مراحل خاصی وجود دارد که هر فرد باید آن‌ها را بادقت دنبال کند. توجه به این مراحل به شناخت عمیق‌تر از بازار کمک کرده و همزمان ریسک‌ها را نیز به حداقل می‌رساند:

۱. یادگیری اصول اولیه ترید

در ابتدا، تریدر باید با مقدار سرمایه لازم برای وارد شدن به بازارهای مالی مختلف آشنا شود. این شناخت برای تعیین سرمایه‌گذاری‌های آینده و همچنین پیش‌بینی چالش‌ها و فرصت‌ها ضروری است. علاوه بر این، درک انواع بازارها و سازوکار هرکدام، به تریدر این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری اتخاذ کند.

۲. یادگیری اصول پیشرفته‌تر ترید و انواع معاملات

پس از تسلط بر اصول اولیه، لازم است که تریدر به مطالعه و یادگیری درباره معاملات پیشرفته‌تر مانند Futures، Options و Stocks بپردازد. این نوع معاملات به دانش و تجربه بیشتری نیاز دارند و درک آن‌ها می‌تواند به افزایش پتانسیل تریدینگ و کسب سود کمک کند. تریدر باید بداند که هر کدام از این ابزارها چه ویژگی‌ها و ریسک‌هایی دارند.

۳. طراحی کردن سیستم و تکنیک‌های مخصوص خود

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق ضروری است که هر فرد یک سیستم معاملاتی خاص و تکنیک‌های مختص خود را طراحی کند. این سیستم باید بر اساس تجربه شخصی و داده‌های بازار ساخته شود و شامل روش‌های کارآمد برای تحلیل و تصمیم‌گیری باشد. یک سیستم خوب می‌تواند باعث ایجاد یک رویکرد منسجم و کارآمد در تجارت شود.

۴. انتخاب کردن یک صرافی یا بروکر (پتلفرم معاملاتی) خوب

انتخاب بروکر مناسب یکی از مراحل کلیدی در مسیر تریدینگ است. یک بروکر معتبر و خوب می‌تواند ابزارها و امکانات مناسبی را برای تحلیل و انجام معاملات در اختیار تریدر قرار دهد. همچنین، بررسی نرخ‌های کمیسیون و توانایی پشتیبانی از مشتریان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

. با یک حساب دمو شروع و تجربه کسب کنید

شروع کار با حساب‌های دمو به تریدر این امکان را می‌دهد که با بازار آشنا شود؛ بدون اینکه ریسکی بابت از دست دادن سرمایه خود داشته باشد. این روش فرصتی طلایی برای آزمایش استراتژی‌ها و کسب تجربه عملی در شرایط واقعی است. تریدر از این طریق می‌تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و بهبودهای لازم را انجام دهد.

۶. ایجاد یک استراتژی معاملاتی مشخص

تریدر بدون داشتن یک استراتژی مشخص ممکن است در میان فشارهای بازار دچار سردرگمی شود. یک استراتژی باید شامل اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، روش‌های تحلیل بازار و راهکارهای لازم برای مدیریت ریسک باشد. با داشتن یک استراتژی مشخص قادر خواهید بود تصمیمات منطقی‌تری در شرایط مختلف اتخاذ کنید.

۷. توجه به اهمیت مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از ملزومات اصلی تریدینگ است که به تریدر کمک می‌کند تا جای ممکن از زیان‌های احتمالی دور بماند. تعیین سطح ریسک قابل قبول و استفاده از روش‌های مختلف برای کاهش آن می‌تواند به حفظ سرمایه کمک زیادی بکند. بدون مدیریت ریسک، حتی بهترین و قوی‌ترین استراتژی‌ها نیز نمی‌توانند از سرمایه تریدر محافظت کنند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading)

برای درک بهتر از مفهوم پراپ تریدینگ ابتدا لازم است که با مفهوم پراپ فرم (Prop Firm) آشنا شویم. پراپ فرم‌ها شرکت‌هایی هستند که به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهند با استفاده از سرمایه این شرکت‌ها در بازارهای مالی مختلف معامله کنند. این شرکت‌ها پل ارتباطی بین تریدرهای مستقل و بازارهای مالی به حساب می‌آیند. مزیت اصلی استفاده از پراپ فرم‌ها این است که تریدر بدون نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد می‌تواند مبادلات بزرگ‌تری انجام دهد و از این طریق پتانسیل سود بیشتری داشته باشد.

پراپ تریدینگ به معنای انجام معاملات در بازارهای مالی با استفاده از سرمایه متعلق به یک شرکت پراپ فرم است. در این روند سود حاصل از معاملات معمولاً بر اساس نسبتی مانند ۸۰-۲۰ یا ۷۰-۳۰ تقسیم می‌شود؛ به طوری که ۸۰ درصد سود برای تریدر و ۲۰ درصد برای شرکت است. در واقع این نوع تریدینگ به هر دو طرف سود می‌رساند؛ تریدر با سرمایه بیشتر به سودهای بالاتری دست می‌یابد و شرکت نیز از طریق تخصص، مهارت و تجربه تریدرهای حرفه‌ای درآمدزایی می‌کند. علاوه بر اعطای سرمایه، برخی از شرکت‌های پراپ فرم ابزارها و نرم‌افزارهای مفیدی را نیز در اختیار تریدرهای مورد انتخاب خود قرار می‌دهند تا شانس کسب سود افزایش یابد.

هر یک از شرکت‌های پراپ فرم قوانین خاص خود را دارند که باید بادقت مطالعه شوند؛ اما وجود یک آزمون ورودی مشترک بین آن‌ها که هدفش اطمینان از توانایی تریدرها برای مدیریت سرمایه شرکت است، امری اساسی به شمار می‌رود. این آزمون معمولاً شامل معاملات در حساب‌های دمو با شرایط مالی مشخص است که تریدر باید برای قبولی در آن به یک استاندارد مشخص دست یابد. لازم به ذکر است که برای شرکت در این آزمون‌ها باید مبلغی را به عنوان ورودی بپردازید.

مزیت های استفاده از روش پراپ تریدینگ

Prop Trading به عنوان یک روش نوین مورد توجه تریدرها قرار گرفته است. مزایای استفاده از این روش عبارت‌اند از:

• عدم نیاز به سرمایه اولیه: معامله‌گران در این روش با سرمایه شرکت پراپ فرم فعالیت می‌کنند و بدین ترتیب از ریسک‌های مالی شخصی به دور هستند.
• پتانسیل کسب سود بیشتر: تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت قادر به انجام معاملات بزرگ‌تر بوده و در نتیجه پتانسیل کسب سود بیشتری را دارند.
• دسترسی به ابزارها و پلتفرم‌های حرفه‌ای: پراپ فرم‌ها معمولاً دسترسی به بهترین و پیشرفته‌ترین پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای تریدرها فراهم می‌کنند؛ مزیتی که باعث افزایش کارایی و دقت در اتخاذ تصمیمات معاملاتی می‌شود.
• آموزش و پشتیبانی: بسیاری از شرکت‌های پراپ برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی لازم را برای پراپ تریدینگ فراهم می‌کنند تا آن‌ها بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشیده و به موفقیت بیشتری دست یابند.

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و موفقیت در پراپ تریدینگ باید بر روی یادگیری و تقویت مهارت‌های ترید تمرکز کرده و با بررسی مداوم بازارها، با جدیدترین مفاهیم و مهم‌ترین نکات آشنا شد. همچنین، انتخاب یک پراپ فرم معتبر که حمایت‌های لازم را ارائه دهد می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. در نهایت برای موفقیت در تجارت، صبر و پایداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین اگر سوالی در رابطه با مهارت‌های موردنیاز برای یک تریدر داشتید حتما در کامنت ها بپرسید.